CRM客户管理

本CRM客户端以合同、订单、工单为核心模块，构建全流程数字化管理体系：合同管理支持创建-审批-签订-归档-履约跟踪-续约全周期闭环；订单管理实现创建-审核-执行跟踪-发货-状态更新的全链路透明化；工单管理通过自动分配-处理-进度追踪提升服务响应效率。模块化功能集成助力企业从客户签约到服务交付的闭环管理，提升运营效率与客户满意度，适配多行业场景需求，实现数据驱动的业务增长。

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CRM客户管理功能清单

序号	功能清单	功能描述
1	合同管理	管理企业合同的完整生命周期，包括合同的创建、审批、签订、归档、履约跟踪及续约管理。
2	订单管理	管理销售订单的全流程，包括订单的创建、审核、执行跟踪、发货管理及订单状态更新。
3	工单管理	处理客户服务请求，包括工单的创建、分配、处理、进度跟踪

插件安装

操作步骤

1. 登录系统；
2. 在顶部菜单栏进入应用商店；
3. 搜索CRM客户管理,点击安装；
4. 安装完成后，重启平台即可。

合同管理

销售合同管理功能用于处理销售合同的创建、审批、变更及归档全流程，确保合同数据的准确性与可追溯性，规范企业销售业务执行。

查询销售合同

操作步骤

1. 在 「销售合同」 列表页顶部，使用提供的筛选条件进行查询；
2. 支持按 合同号、客户名称 等多个维度进行精确或模糊搜索；
3. 输入或选择查询条件后，点击 「查询」 按钮；
4. 系统将列表显示所有符合条件的合同记录，并可查看其核心信息与状态。

订单管理

销售订单管理功能用于处理从合同到订单的转化、订单执行跟踪及产品明细管理，确保销售业务流程的连贯性与数据准确性。

生产进度查看(与ERP订单进行关联后即可看到)

操作步骤

1. 登录系统，进入 「CRM客户管理-订单管理」 页面；
2. 可以查看到当前所有的订单记录

工单管理

工单管理功能用于创建、分配、跟踪和处理客户服务请求，确保客户问题得到及时响应与解决，提升售后服务质量与客户满意度。

新增工单

操作步骤

1. 登录系统，进入 「工单管理」 页面；
2. 点击 「新建工单」或「新增」 按钮，打开工单创建表单；
3. 在表单中填写工单核心信息：
   • 工单类型：从下拉列表中选择问题分类（如咨询、报修、投诉等）
   • 所属客户：选择或输入关联的客户名称
   • 问题详情：详细描述客户遇到的问题或服务请求
4. 在 「图片」 区域上传相关问题截图。
5. 确认信息填写完整准确后，点击**「提交」**完成工单创建。

查询工单

操作步骤

1. 在 「工单管理」 列表页顶部，使用提供的筛选条件进行查询；
2. 支持通过 所属客户、工单类型 等关键词或条件进行搜索；
3. 输入或选择查询条件后，系统将列表显示所有符合条件的工单记录。

查看工单

操作步骤

1. 在 「工单管理」 列表中找到需要查看的工单记录；

2. 点击该记录右侧的 「查看」 按钮，即可查看工单详情