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ERP管理

# 功能清单

序号 功能清单 功能描述
1 销售合同 管理销售合同的创建、审批、变更及归档全流程
2 销售订单 处理订单录入、状态跟踪、价格管理及订单拆分合并
3 销售发货 生成发货单、物流跟踪、装车验货及签收确认
4 销售出库 库存扣减、出库单生成、批次管理及库存成本核销
5 应收账款 账期管理、对账处理、逾期预警及收款核销跟踪
6 开票管理 发票自动生成
7 采购申请 提交和管理采购需求的申请
8 申请列表 查看和管理采购申请的列表
9 采购合同 创建和管理采购相关的合同
10 采购订单 生成和管理采购订单
11 采购入库 管理采购物品的入库操作
12 应付管理 管理与供应商之间的应付账款
13 出库管理 统一管理各类出库操作，包括生产领料、调拨等
14 入库管理 统一管理各类入库操作，包括生产入库、调拨、退料等
15 其他费用 记录非直接材料成本的企业费用
16 价格查询 实时查询物料采购价格
17 产值查询 统计生产部门产值及效率分析
18 材料成本 核算生产材料成本
19 库存查询 实时查询库存数量、批次及存放位置
20 出入库报表 生成物品出入库明细

# 功能详情

# 插件安装

操作步骤
  1. 登录系统；
  2. 在顶部菜单栏进入应用商店；
  3. 搜索ERP,点击安装；
  4. 安装完成后，重启平台即可。

# 销售合同

销售合同管理功能用于处理销售合同的创建、审批、变更及归档全流程，确保合同数据准确可追溯。

# 新增销售合同
操作步骤
  1. 登录系统，进入销售合同页面；
  2. 点击 "+新增" 按钮，弹出合同创建表单；
  3. 填写合同基本信息与物料信息；
  4. 点击保存完成合同创建。

注意

审批销售合同审核参考审核流程说明。

# 审批销售合同
操作步骤
  1. 在流程中心找到待审批的销售合同；
  2. 点击审批按钮，查看合同详情；
  3. 输入审批意见，选择通过或拒绝；
  4. 审核通过后可对订单进行下推操作。

# 下推销售合同
操作步骤
  1. 审批通过后，点击下推按钮；
  2. 系统将合同推送到下一流程节点；
  3. 确认下推信息，完成流程流转。

注意

销售合同下推后自动生成销售订单。

# 销售订单

销售订单功能处理订单的录入、状态跟踪及订单流转，确保订单处理高效准确。

# 订单生成与推送
操作步骤
  1. 在销售订单页面查看生成的订单记录；
  2. 推送销售订单至生产管理-生产订单页面；
  3. 系统自动新增生产订单记录。

# 订单下推
操作步骤
  1. 选择需要下推的销售订单；
  2. 点击下推按钮，将订单推动到下一流程；
  3. 系统自动生成相应的发货单据。

注意

销售订单下推后自动进入销售发货环节。

# 销售发货

销售发货功能用于生成发货单、确认发货信息，确保货物准确发出。

# 生成发货单
操作步骤
  1. 在销售发货页面查看待发货订单；
  2. 确认发货信息及物料明细。

# 发货下推
操作步骤
  1. 在发货单列表页点击下推按钮；
  2. 在详细界面中确认下推物料数量；
  3. 完成下推操作，生成出库单据。

注意

销售发货下推后生成销售出库单。

# 销售出库

销售出库功能处理库存扣减、出库单确认，确保出库数据准确。

操作步骤
  1. 确认出库物料信息及数量；
  2. 提交出库单进行审核；
  3. 审核通过后完成出库操作。

注意

销售出库后系统自动生成应收账单。

# 应收账款

应收账款功能管理账期、收款核销跟踪，帮助企业优化现金流。

操作步骤
  1. 在应收账款页面查看所有未结清账款；

  1. 点击添加收款单，录入收款信息；

  1. 提交收款单进行审核；

  1. 审核通过后更新账款状态；

  1. 货款总额达到订单金额后自动转为已付款状态。

# 开票管理

开票管理功能实现发票自动生成、税控对接，简化开票流程。

操作步骤
  1. 进入开票管理页面，查看待开票订单列表；
  2. 选择订单，点击编辑按钮；

  1. 在开票明细中新增发票记录；

  1. 审核该发票记录。

注意

领料出库、其它出库、调拨出库的使用流程均相同，后面不做赘述均参考领料出库流程。

# 领料出库

领料出库功能管理生产领料流程和物料消耗跟踪，支持生产成本核算。

操作步骤
  1. 进入领料出库页面，点击 "+领料申请"；
  2. 选择生产工单和所需物料信息；
  3. 填写领料数量及用途说明；

  1. 提交领料申请，等待审批；

  1. 审批通过后生成领料单。

# 采购申请

采购申请功能用于提交和管理采购需求，确保采购需求规范化。

操作步骤
  1. 进入采购申请页面，点击 "+新增"；
  2. 填写采购申请信息（物料名称、数量、需求日期等）；
  3. 选择申请部门及优先级；

  1. 提交申请进入审批流程。

# 申请列表

申请列表功能用于查看和管理所有采购申请，方便跟踪申请状态。

操作步骤
  1. 在申请列表页面查看所有采购申请；
  2. 支持批量操作将申请单推送到下一流程；
  3. 跟踪申请审批状态及处理进度。

# 采购合同

采购合同功能用于创建和管理采购相关的合同，确保合同条款清晰可查。

操作步骤
  1. 进入采购合同页面，点击编辑按钮；
  2. 补全合同基本信息及条款内容；

  1. 确认合同细节后提交审核；

  1. 下推成功后生成采购订单。

注意

采购合同下推成功后自动生成采购订单。

# 采购订单

采购订单功能用于生成和管理采购订单，跟踪订单执行情况。

操作步骤
  1. 提交采购订单进行审核；
  2. 审核成功后下推采购订单。

注意

采购订单下推后自动生成采购入库单。

# 采购入库

采购入库功能管理采购物品的入库操作，确保库存准确更新。

操作步骤
  1. 在采购入库页面查看入库单据；
  2. 确认入库物料信息及数量；
  3. 提交采购入库单进行审核；审核通过后完成入库操作。

# 应付管理

应付管理功能管理与供应商之间的应付账款，确保付款及时准确。

操作步骤
  1. 进入应付管理页面，查看未付款账单；
  2. 编辑账单填写付款信息；

  1. 对已付款的信息进行审核；

  1. 审核通过后当前订单变为部分付款；

  2. 付款金额等于或大于总金额时当前变为已付款。

# 生产退料

生产退料功能管理生产过程中多余材料退回仓库，减少浪费。

操作步骤
  1. 进入生产退料页面，点击 "+新增"；
  2. 选择需要退回的物料信息；
  3. 输入退料数量及退料原因说明；

  1. 提交退料申请等待审批；

  1. 审批通过后完成退料入库操作。

# 其他费用

其他费用功能记录非直接材料成本的企业费用，用于成本控制。

操作步骤
  1. 进入其他费用页面，点击 "+新增"；
  2. 填写费用详细信息（日期、金额、费用类型等）；
  3. 选择费用归属部门及项目；
  4. 上传相关附件（如发票、凭证等）；

  1. 保存费用记录并提交审核；

  1. 审核通过后完成费用登记。

# 价格查询

价格查询功能提供实时物料采购价格及历史价格对比，辅助采购决策。

操作步骤
  1. 进入价格查询页面；
  2. 输入物料编码或名称进行查询；
  3. 系统显示当前采购价格信息。

# 产值查询

产值查询功能统计生产部门产值及效率分析，用于绩效评估等其他用途。

操作步骤
  1. 进入产值查询页面；
  2. 选择查询时间范围/物料；
  3. 系统生成产值统计报表及分析数据。

# 材料成本

材料成本功能核算生产材料成本及成本差异分析，助力成本控制。

操作步骤
  1. 进入材料成本页面；
  2. 选择需要分析的物料或时间段，系统默认显示全部物料的材料成本。

# 库存查询

库存查询功能提供实时查询库存数量、批次及存放位置，方便库存管理。

操作步骤
  1. 进入库存查询页面；
  2. 输入物料编码或名称进行搜索；
  3. 系统显示当前库存数量信息；
  4. 查看物料批次号及存放仓库位置。

# 出入库报表

生成出入库报表，用于库存分析。

操作步骤
  1. 进入出入库报表页面；
  2. 选择统计类型（如物料、批次、仓位）；
  3. 设置查询时间、物料类型或编码/名称/规格等条件。

# 审核流程说明

操作步骤
  1. 流程中心内置了生产管理所需的所有流程，当提交审批单后会自动触发审批流程；

  1. 如生产领料审批，可以查看对应的审批人员；

  1. 切换到对应的审批人账号，进入待办事宜可以对已经提交的审批单进行审批。

模块详细功能参考流程中心审批功能。

上次更新: 2025/11/20 15:33:44

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