CRM管理

# CRM管理

本CRM系统聚焦客户全生命周期数字化管理，集成14大功能模块构建闭环运营体系。首页数据看板实时呈现销售业绩、客户跟进等核心数据，支持客户档案创建、销售线索转化、合同订单管理及财务流程闭环，助力企业提升客户满意度与运营效率。

# CRM管理功能清单

序号	功能清单	功能描述
1	首页	提供核心数据看板与工作台，集中展示客户跟进提醒、销售业绩概览、待办任务及关键业务指标。
2	客户管理	管理客户全生命周期信息，包括客户档案的创建、编辑、查询、分配及状态维护。
3	销售线索	管理潜在销售机会，涵盖线索的录入、分配、跟进、转化及无效线索回收。
4	公海客户	管理未分配或回收的客户资源，支持公海客户的领取、分配、自动回收规则设置。
5	跟进记录	记录与客户或线索的所有互动历史，管理沟通内容、下次计划及跟进状态更新。
6	销售机会	管理由线索转化的销售商机，跟踪商机阶段、预估金额、赢单概率及推进过程。
7	报价单	管理与销售机会关联的报价单，支持报价的创建、审批、发送及状态跟踪。
8	销售合同	管理销售合同的创建、审批、签署、归档及变更全流程。
9	销售订单	处理订单的录入、审核、状态跟踪、价格管理及与合同和库存的关联。
10	工单管理	管理与客户服务请求对应的工单，包括工单创建、分配、处理、反馈及关闭。
11	应收账款	管理与销售业务相关的应收账款，跟踪账期、完成对账、预警逾期及核销收款。
12	开票管理	管理基于收款或合同的发票开具流程，包括发票申请、开具、邮寄及状态记录。
13	产品管理	维护和管理可供销售的产品/服务信息，包括价格、型号及库存等基础资料。
14	客户账号	管理系统内客户对应的登录账号及权限，支持账号创建、禁用

# 插件安装

操作步骤

登录系统；
在顶部菜单栏进入应用商店；
搜索CRM管理,点击安装；
安装完成后，重启平台即可。

# 首页

首页是CRM系统的核心数据看板，集中展示了包括新增客户、跟进记录、销售机会在内的关键业务指标趋势与上月对比，并汇总了个人本月销售业绩数据（如客户数、合同金额等），帮助销售人员快速掌握业务全局并聚焦工作重点

# 数据字典

说明：平台基于CRM管理系统内置了多个数据字典，通过【系统配置-数据字段】模块实现高效管理：

🔹 核心配置项：涵盖产品单位（箱/件）、付款方式（现金/转账）、快递公司（顺丰/中通）、开票类型（专票/普票）等10类关键字段，支持按业务需求灵活调整。

# 数据初始化

说明：点击初始化按钮一点初始化所有的流程及数据字典以及单号。

# 销售线索

销售线索功能用于统一管理潜在销售机会，实现从线索获取、分配到跟进转化的流程化跟踪，提升销售漏斗的转化效率。

# 新增销售线索

操作步骤

登录系统，进入 「销售线索」 页面；
点击列表上方的 「新增」 按钮，弹出线索创建表单；
在表单中填写线索的基本信息（如客户名称、联系人）、销售来源（如微信群）、销售状态及其他详细信息；
点击表单下方的 「提交」 按钮，完成新线索的创建。

# 查询销售线索

操作步骤

在 「销售线索」 列表页上方，提供多种筛选与搜索条件；
您可以根据 客户名称、销售负责人、来源等关键字或条件进行查询；
系统将实时筛选并展示符合条件的线索列表，列表支持分页显示。

# 修改销售线索

操作步骤

在 「销售线索」 列表中找到需要修改的线索记录；
点击该记录右侧的 「编辑」 按钮，系统会弹出与“新增”时相同的编辑表单；
在表单中直接修改需要更新的字段内容，如跟进状态、联系人信息等；
点击 「提交」 按钮，保存修改后的信息。

# 推进销售线索

操作步骤

在 「销售线索」 列表中找到需要推进的线索记录；
点击该记录右侧的 「线索推荐」 按钮，系统会弹出需要推荐的阶段；
在下拉框中进行选择。
点击 「提交」 按钮，可以推荐该线索。
在 「销售线索」 列表中找到需要推进的线索记录；
点击该记录右侧的 「线索推荐」 按钮，系统会弹出需要推进的阶段；
在下拉框中进行选择。
点击 「提交」 按钮，可以推进该线索。

# 跟进销售线索

操作步骤

在 「销售线索」 列表中找到需要跟进的线索记录；
点击记录右侧的 「线索跟进」 按钮，
系统会弹出线索跟进信息填写界面；

# 客户管理

客户管理功能用于对客户全生命周期信息进行统一维护与管理，支持从客户信息录入、分配、跟进到持续维护的全流程操作。

# 新增客户

操作步骤

登录系统，进入 「客户管理」 页面；
点击列表上方的 「新增」 按钮，弹出客户信息创建表单；
在表单中依次填写或选择 「基本信息」（客户名称、状态、负责人等）等必填或相关字段；
点击表单下方的 「提交」 按钮，完成新客户档案的创建。

# 查询客户

操作步骤

在 「客户管理」 列表页上方，系统提供了多种筛选与搜索条件；
可根据 客户编号、客户名称 等关键信息进行精确或模糊查询；
输入或选择条件后，系统将实时筛选并展示符合条件的客户列表，支持分页浏览。

# 修改客户信息

操作步骤

在 「客户管理」 列表中找到需要修改的客户记录；
点击该记录行右侧的 「编辑」 按钮，系统将弹出客户信息编辑表单；
在表单中直接修改需要更新的任何字段内容，如客户状态、联系人方式、地址信息等；
修改完毕后，点击 「提交」 按钮保存所有更改。

# 变更公海客户

操作步骤

在 「客户管理」 列表中找到需要变更公海客户的客户记录；
点击记录右侧的 「变更公海客户」 按钮
系统会弹出确认提示框
确认无误后，点击 「确定」

# 客户跟进

操作步骤

在 **「客户管理」**列表中找到需要跟进的客户记录；
点击记录右侧的 「客户跟进」 按钮，
系统会弹出客户跟进信息填写表单。
填写完成后确认无误，点击 「确定」

# 公海客户

操作步骤

登录系统，进入 「公海客户」 页面；
在列表上方的查询区域，可通过 「客户姓名或客户状态」 进行搜索；
输入查询条件后，系统将自动筛选并实时展示包含 「客户编号」、「客户名称」、「联系人」、「手机号码」、「客户状态」、「客户来源」 等完整信息的客户列表；
在列表中找到目标客户后，可查看其全部详细信息。

# 分配公海客户

操作步骤

登录系统，进入 「公海客户」 页面；
点击列表中的分配公海客户按钮
在弹出框中可以选择公海客户对应的销售

# 领取公海客户

操作步骤

登录系统，进入 「公海客户」 页面；
点击列表中的领取公海客户按钮
当前公海客户的销售负责人为当前登录的账号人员

# 跟进记录

跟进记录功能用于系统化记录、管理与客户的所有互动历史，形成完整的客户跟进轨迹，便于追溯沟通内容、分析跟进效果并规划后续销售动作。

# 查询跟进记录

操作步骤

登录系统，进入 「跟进记录」 查询页面；
在页面顶部的筛选区域，可根据以下一个或多个条件进行精确或模糊查询：
- 客户名称：直接在输入框中键入关键词，支持模糊搜索。
- 销售负责人：从下拉列表中选择具体的负责人进行筛选。
- 联系日期/结束日期：通过日期选择器指定一个时间范围，查询在该时间段内的跟进记录。
设置好查询条件后，系统将自动或手动触发搜索（如点击“查询”按钮），并在下方列表区域展示所有匹配的跟进记录；
在结果列表中，您可以查看到每条记录的详细信息，如 「跟进主题」、「联系日期」、「销售负责人」 等。

# 销售机会管理

销售机会管理功能用于系统化地跟踪和管理潜在销售商机，涵盖从商机创建、阶段推进到成交预测的全过程，帮助销售团队有效推进销售漏斗并提升转化率。

# 新增销售机会

操作步骤

登录系统，进入 「销售机会」 管理页面；
点击 「新增」 按钮，打开销售机会创建表单；
在**「机会基本信息」**区域填写核心内容：
- 机会名称：输入本次销售机会的识别名称
- 客户名称：从下拉列表中选择关联的客户（选择后会自动带出联系人信息）
- 销售阶段：选择当前商机所处的销售阶段
- 商机来源：选择该机会的来源渠道
- 机会类型：选择适当的商机分类
- 销售负责人：指定负责跟进此机会的销售人员
- 赢单概率(%)：评估并填写当前阶段的成交可能性
- 预计合同金额：输入预估的交易金额
设置 「预计成交日期」，明确预期的成交时间点；
完成所有必填和相关信息后，点击 「提交」 保存销售机会。

# 查询销售机会

操作步骤

在 「销售机会」 列表页面顶部找到查询区域；
系统提供多种查询条件，包括：
- 客户名称：通过下拉菜单选择特定客户
- 销售阶段：按商机推进阶段筛选
- 销售负责人：按负责人员筛选
- 时间范围：按创建时间或预计成交日期筛选
设置查询条件后，点击 「查询」 按钮；
系统将显示符合条件的所有销售机会列表，可查看各机会的关键信息。

# 修改销售机会

操作步骤

在 「销售机会」 列表中找到需要修改的记录；
点击该记录右侧的 「编辑」 按钮，系统将打开销售机会编辑表单；
在表单中修改需要更新的字段内容，如：
- 更新 销售阶段 和 赢单概率
- 调整 预计合同金额 或 预计成交日期
- 补充或修改商机来源点信息
修改完成后，点击 「提交」 保存更改。

# 删除销售机会

操作步骤

在 「销售机会」 列表中找到需要删除的记录；
点击记录右侧的 「删除」 按钮；
系统会弹出确认删除提示框，请确认是否删除该销售机会；
点击 「确定」 后，该销售机会记录将被删除；

# 跟进销售机会

操作步骤

在 「销售机会」 列表中找到需要跟进的记录；
点击记录右侧的 「跟进」 按钮；
系统会弹出跟进信息填写弹窗，填写完成后；
点击 「提交」

# 报价单管理

报价单管理功能用于创建、跟踪和管理向客户提供的产品报价，涵盖从报价创建、产品明细维护到状态跟踪的全流程，确保报价信息准确且及时响应客户需求。

# 新增报价单

操作步骤

登录系统，进入 「报价单」 管理页面；
点击 「新增」 按钮，打开报价单创建表单；
在 「基本信息」 区域填写：
- 报价单名称：输入易于识别的报价单名称
- 客户名称：从下拉列表中选择关联客户（自动带出联系人）
- 有效期限：设置本报价单的有效截止日期
在 「销售负责人」 字段指定负责本次报价的销售人员；
如关联销售机会，可在 「销售机会」 字段选择对应商机；
在 「产品管理」 区域添加报价产品：
- 点击 「添加产品」，从产品库中选择产品或手动输入
- 填写数量、合格单价、折扣率等信息
- 系统自动计算产品小计和报价总金额
如有需要，在 「附件」 区域上传相关支持文件；
完成所有信息填写后，点击 「提交」 生成报价单。

# 查询报价单

操作步骤

在 「报价单」 列表页面顶部找到查询区域；
系统提供多种查询条件，包括：
- 报价单状态：按状态筛选
- 销售负责人：按负责人员筛选
设置查询条件后，点击 「查询」 按钮；
系统将显示符合条件的报价单列表，可查看各报价单的关键信息。

# 报价单提交审批

操作步骤

在 「报价单」 列表页面顶部找到提交审批按钮
等待审批完成

# 修改报价单

操作步骤

在 「报价单」 列表中找到需要修改的记录；
点击该记录右侧的 「编辑」 按钮，系统将打开报价单编辑表单；
在表单中修改需要更新的内容，如：
- 调整有效期限
- 更新产品明细（数量、单价、折扣等）
- 修改报价单状态
- 补充或更换附件文件
修改完成后，点击 「提交」 保存更改。

# 删除报价单

操作步骤

在 「报价单」 列表中找到需要删除的记录；
点击记录右侧的 「删除」 按钮；
系统会弹出确认删除提示框，请确认是否删除该报价单；
点击 「确定」 后，该报价单记录将被删除；

# 销售合同管理

销售合同管理功能用于处理销售合同的创建、审批、变更及归档全流程，确保合同数据的准确性与可追溯性，规范企业销售业务执行。

# 新增销售合同

操作步骤

登录系统，进入 「销售合同」 管理页面；
点击 「新增」 按钮，打开合同创建表单；
在 「基本信息」 区域完善核心内容：
- 合同名称：输入易于识别的合同名称
- 客户名称：从下拉列表中选择签约客户
- 付款方式 & 预付比例：选择并填写约定的付款条款
- 开票信息：完整填写开票类型、名称、地址及账号
- 交货信息：明确交货日期、收货人、联系电话及收货地址
- 签订日期：记录合同正式签署的日期
- 关联报价单：可选择性关联已接受的客户报价单
在 「产品明细」 区域添加合同标的：
- 点击添加产品，从列表中选择或输入产品名称/编号
- 填写数量、含税单价、折扣率等关键信息
- 系统将自动计算金额与小计
如有需要，在 「附件信息」 区域上传合同扫描件等相关文件；
确认所有信息无误后，点击 「提交」 完成合同创建。

# 查询销售合同

操作步骤

在 「销售合同」 列表页顶部，使用提供的筛选条件进行查询；
支持按 合同号、客户名称等多个维度进行精确或模糊搜索；
输入或选择查询条件后，点击 「查询」 按钮；
系统将列表显示所有符合条件的合同记录，并可查看其核心信息与状态。

# 修改销售合同

操作步骤

在 「销售合同」 列表中找到需要修改的合同记录；
点击该记录右侧的 「编辑」 按钮，打开合同编辑表单；
根据业务需要，更新合同信息，如调整产品明细、更新交货日期、修改付款方式等；
完成修改后，点击 「提交」 保存所有变更。

# 删除销售合同

操作步骤

在 「销售合同」 列表中找到需要删除的合同记录；
点击记录右侧的 「删除」 按钮；
系统会弹出确认提示，请仔细核对以防误删；
确认后，该合同记录将被删除。

# 提交审核销售合同

操作步骤

在 「销售合同」 列表中找到需要审核的合同记录；
点击记录右侧的 「审核」 按钮；
等待审核完成。

# 销售订单管理

销售订单管理功能用于处理从合同到订单的转化、订单执行跟踪及产品明细管理，确保销售业务流程的连贯性与数据准确性。

# 新增销售订单

操作步骤

登录系统，进入 「销售订单」 管理页面；
点击 「新增」 按钮，打开订单创建表单；
在 「基本信息」 区域完善核心内容：
- 合同号：从下拉列表中选择已生效的合同（系统自动带出合同名称、客户名称等信息）
- 销售负责人 ：指定本次订单的负责人员
- 交货日期：明确约定交货时间
- 收货信息：填写收货人、联系电话及详细地址
在 「产品清单」 区域添加订单产品：
- 点击添加产品，从列表中选择或输入产品名称/编号
- 填写数量、含税单价、折扣率、税率等关键信息
- 系统将自动计算金额、税额及订单小计
确认所有信息无误后，点击 「保存」 完成订单创建。

# 查询销售订单

操作步骤

在 「销售订单」 列表页顶部，使用提供的筛选条件进行查询；
支持通过 订单编号、客户名称 等关键词进行搜索；
可按 销售负责人、创建日期范围 等条件进行组合筛选；
输入或选择查询条件后，系统将列表显示所有符合条件的订单记录。

说明：进度状态与生产进度需要与第三方API进行对接。

# 修改销售订单

操作步骤

在 「销售订单」 列表中找到需要修改的订单记录；
点击该记录右侧的 「编辑」 按钮，打开订单编辑表单；
根据业务需要，更新订单信息，如调整产品明细、修改交货日期、变更收货信息等；
完成修改后，点击 「保存」 提交所有变更。

# 删除销售订单

操作步骤

在 「销售订单」 列表中找到需要删除的订单记录；
点击记录右侧的 「删除」 按钮；
系统会弹出确认提示，请仔细核对订单信息以防误删；
确认后，该订单记录将被删除或移至回收站。

# 物流单管理

操作步骤

在 「销售订单」 列表中找到需要添加物流单的订单记录；
点击记录右侧的 「操作」 按钮；
系统会弹出物流单管理界面，在该界面中可以新增物流记录
添加完成后可以随时跟踪每个物流的详情。

# 物流单管理

操作步骤

在 「销售订单」 列表中找到需要添加物流单的订单记录；
点击记录右侧的 「操作」 按钮；
系统会弹出物流单管理界面，在该界面中可以新增物流记录
添加完成后可以随时跟踪每个物流的详情。

# 工单管理

工单管理功能用于创建、分配、跟踪和处理客户服务请求，确保客户问题得到及时响应与解决，提升售后服务质量与客户满意度。

# 新增工单

操作步骤

登录系统，进入 「工单管理」 页面；
点击 「新建工单」或「新增」 按钮，打开工单创建表单；
在表单中填写工单核心信息：
- 工单类型：从下拉列表中选择问题分类（如咨询、报修、投诉等）
- 所属客户：选择或输入关联的客户名称
- 问题详情：详细描述客户遇到的问题或服务请求
在 「图片」 区域上传相关问题截图。
确认信息填写完整准确后，点击 「提交」 完成工单创建。

# 查询工单

操作步骤

在 「工单管理」 列表页顶部，使用提供的筛选条件进行查询；
支持通过所属客户、工单类型等关键词或条件进行搜索；
输入或选择查询条件后，系统将列表显示所有符合条件的工单记录。

# 查看工单

操作步骤

在 「工单管理」 列表中找到需要查看的工单记录；
点击该记录右侧的 「查看」 按钮，即可查看工单详情

# 应收账款首页

应收账款首页功能为用户提供一个集中查看合同收款状态的视图，帮助快速掌握企业应收账款的总体情况，包括已收、未收金额以及预付款、质保金等关键财务状态。

# 查询应收账款概览

操作步骤

登录系统，进入 「首页」 或直接访问 「应收账款」 概览页面；
在页面顶部的筛选区域，可通过以下条件快速定位关注的合同记录：
- 关键词：输入客户名称、销售名称或合同号进行快速搜索。
设置查询条件后，系统将实时筛选并列表显示符合条件的合同记录；
在结果列表中，您可以清晰查看每份合同的 合同名称、客户名称、总金额、已收金额、未收金额，以及 预付款、质保金 的状态和 签订日期 等核心信息；

5.添加付款信息

# 开票管理

开票管理功能用于集中管理和查询与客户或会员相关的开票信息，支持通过多种条件快速检索开票记录，便于进行开票状态跟踪与数据核对。

# 查询开票记录

操作步骤

登录系统，进入 「开票管理」 查询页面；
在页面顶部的筛选区域，可根据以下一个或多个条件进行查询：
- 关键词：输入客户名称或合同号进行模糊搜索。
设置好查询条件后，系统将自动或手动触发搜索（如点击“查询”按钮）；
在下方列表区域，系统将展示所有匹配的开票记录，核心信息包括 会员号、会员名称、客户名称、总金额、已开票、未开票 金额等；
编辑开票记录，可以在弹窗中添加开票信息。

# 产品管理

产品管理功能用于维护企业所有产品的基础信息，包括产品编码、规格、价格及库存等关键数据

# 新增产品

操作步骤

登录系统，进入 「产品管理」 页面；
点击 「新增」 按钮，打开产品信息创建表单；
在表单中填写产品核心信息：
- 产品编码 & 产品名称：输入产品的唯一编码及标准名称
- 产品类别 & 规格型号：从下拉列表中选择产品分类并填写具体规格
- 计量单位：选择产品的标准计量单位（如个、台、千克等）
- 参考价格 & 税率：填写产品参考价格及适用的增值税、附加税率
- 安全库存 & 负责人：设定库存预警线并指定产品负责人
在 「产品图片」 区域上传产品主图（支持一张图片）；
如有必要，在 「备注」 字段补充其他说明信息；
确认信息无误后，点击 「提交」 完成产品新增。

# 查询产品

操作步骤

在 「产品管理」 列表页顶部，使用查询条件进行筛选；
支持通过 产品编码、产品名称 进行精确或模糊搜索；
输入或选择查询条件后，回车即可；
系统将列表显示所有符合条件的产品记录，并可查看其核心信息。

# 修改产品信息

操作步骤

在 「产品管理」 列表中找到需要修改的产品记录；
点击该记录右侧的 「编辑」 按钮，打开产品编辑表单；
更新需要修改的字段，如调整参考价格、更新安全库存、更换产品图片等；
修改完成后，点击 「提交」 保存变更。

# 删除产品

操作步骤

在 「产品管理」 列表中找到需要删除的产品记录；
点击记录右侧的 「删除」 按钮；
确认后，该产品记录将被删除。

# 客户账户管理

客户账户管理功能用于为特定客户创建和管理其系统访问账户，实现对客户联系人登录权限的精细控制，便于开展在线协作、订单跟踪或自助服务。

# 新增客户账户

操作步骤

登录系统，进入 「客户账号」 管理页面；
在顶部选择或输入 「客户名称」 以定位到目标客户；
点击 「添加客户账户」 按钮，弹出账户创建表单；
在表单中完善账户信息：
- 选择客户联系人：从该客户已有的联系人列表中选择一位
- 客户账户 & 密码：为该联系人设置唯一的登录账号和初始密码
- 名称 & 是否使用：填写账户显示名称并激活该账户
确认信息无误后，点击 「提交」 完成账户创建。